陕西水务发展集团有限公司非公开发行公司债承销商选聘招标

发布时间：2024-07-15

所属分类：招标公告

所在地区：陕西招标

关键词：工程建筑

（招标编号：咨2024招标-16）

项目所在地区：陕西省

一、招标条件

本陕西水务发展集团有限公司非公开发行公司债承销商选聘已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金企业自筹，招标人为陕西水务发展集团有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模陕西水务发展集团有限公司拟于近期启动公司债发行工作，并根据公司整体资金使用情况，在中国证监会及上海证券交易所接受注册的额度内确定各期债券发行的规模及期限。注册额度为人民币20亿元，分期发行；债券品种为上海证券交易所非公开发行公司债，募集资金用于补充流动性、偿还有息债务和项目建设，期限不超过10年。本次项目为针对陕西水务发展集团有限公司非公开发行公司债承销商，承销商的具体工作内容包括但不限于完成债券方案设计、组织开展尽职调查工作、撰写募集说明书、协调各中介机构出具全套申报文件，与监管机构沟通监管政策、完成监管机构反馈问题答复，负责发行方本次债券簿记发行及销售工作，以及本次债券存续期管理及相关服务。本项目共划分为一个标段。

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

（001）服务标项；

三、投标人资格要求

(001服务标项）的投标人资格能力要求：（1)投标人应具有独立承担民事责任能力，

并出具法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

(2)投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人（或单位负责人)直接参加投标的，须出具法定代表人(或单位负责人)身份证明及法定代表人(或单位负责人)身份证。法定代表人（或单位负责人）授权代表参加投标的，须出具法定代表人（或单位负责人)授权书及授权代表身份证；

(3)投标人应持有中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》，具有证券承销资格；

(4)在发行全过程中，核心人员应当保持稳定，且全程参与项目(提供承诺函)；

（5）不得列入国家企业信用信息公示系统经营异常名录、严重违法失信名单(黑名单)，不得列入信用中国经营异常、严重失信主体名单，不得列入中国执行信息公开网失信被执行人名单（提供网页截图)；

（6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标；

（7）本次招标不接受联合体投标；

本项目不允许联合体投标。