未央控股关于境外债发行公开选聘全球协调人项目招标

（招标编号：CZ-2024-35）

项目所在地区：陕西省，西安市，未央区

一、招标条件

本未央控股关于境外债发行公开选聘全球协调人项目已由项目审批/核准/备案机关批 准，项目资金来源为其他资金自筹资金，招标人为西安未央城市建设控股有限公司。本项目 已具备招标条件，现招标方式为招标。 二、项目概况和招标范围

规模：1、项目概况：为有效降低融资成本，结合2024年全年资金统筹计划，拟以西安 未央城市建设控股有限公司（以下简称“未央控股”)作为发行主体，申请发行不超过3年 期（含）、总金额不超过3亿美元（等值其他货币）的境外债券用于置换到期境外债务。2、.

招标范围：选聘未央控股债券发行主承销商。根据有关要求，协助西安未央城市建设控股有 限公司完成本次境外债券的发行工作，服务范围包括但不限于：（1)协助招标人获得主管 部门及国家发改委的批复；（2）为招标人选定债券发行工作涉及的第三方专业机构（境外 律师、发行人境内律师、承销商境内律师、信托人、印刷商等）（3）统筹本次发债的全部 发行安排工作，协调、完成所有发行准备工作包括但不限于尽职调查、交易文件和路演材料 的准备、上市申请等；（4）协助招标人完成资金汇集、外管备案登记、外债户开立、资金 跨境回流、结（锁）汇、出境还款等全过程。具体服务内容以招标文件及招标人要求为准。

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

（001）未央控股关于境外债发行公开选聘全球协调人项目；

三、投标人资格要求

（001未央控股关于境外债发行公开选聘全球协调人项目）的投标人资格能力要求：1.投 标人应具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织(境外注册的投标人须提供同等效力的 证明材料）；

2.投标人必须具备境外美元债券发行的承销商资格，且具备香港证券及期货事务监察委员会

（SFC证监会）颁发的第1类（证券交易）牌照；

3.投标人须具有健全的财务会计制度；熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力；有熟悉

有关业务规则及操作程序的专业人员(提供承诺函)；

4.具有良好的商业信誉。近5年内没有被香港证券及期货事务监察委员会处罚(提供香港证

券及期货事务监察委员会处罚查询和承诺函）：

5.投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。； 本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2024年09月10日09时00分到2024年09月14日17时00分

获取方式凡有意参加投标者，请于2024年09月10日至2024年09月14日（节假日不休），每日上午9：00时至12：00时，下午14：00时至17：00时（北京时间，下同），持单位介绍信、经办人身份证原件及加盖公章的复印件 获取招标文件，招标文件每套售价500元，售后不退。 

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年09月30日09时30分

递交方式：纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024年09月30日09时30分

开标地点：西安市

友情提醒：报名前与下方联系人索取投标登记表，以及办理后续事宜。

联系人：李 工 

电 话：17610398736

邮 箱：17610398736@163.com